wealthpilot GmbH

Referent: Marco Richter

Unternehmensüberblick/Kernkompetenz:

wealthpilot ist die digitale Lösung für alle Vermögensberater und -verwalter, die wieder mehr Zeit mit ihren Kunden verbringen wollen. So können Vermögensberater alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung in wenigen Minuten erfassen, analysieren und tracken – bei einer Zeitersparnis von rund 70% gegenüber einer manuellen Arbeitsweise. Die Kommunikation mit ihren Kunden wird durch intuitive, digitale Auswertungen und Reportings intensiver sowie individueller und hebt ihre Vertrauensposition auf ein neues Level. So wird Beratung zum Erlebnis. Anders als bestehende Software-Insellösungen oder aufwendige Excel-Tools bietet wealthpilot alle benötigten Funktionen aus einer Hand und ist eine Software, die Spaß macht – „Wealth Management 4.0“.

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