Bellevue Asset Management AG
Unternehmensüberblick / Kernkompetenz
Eine unabhängige Asset Management-Boutique mit Fokus auf aktiv verwaltete Anlagestrategien.
Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von CHF 12 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.
Die beiden Häuser verfügen über ein breit diversifiziertes, komplementäres Angebot. Eine der Kernexpertisen von Bellevue ist seit über 20 Jahren der globale Gesundheitssektor. Neben der am Stoxx Europe 600 gelisteten Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG bietet Bellevue Anlagefonds mit Fokus auf Medizinaltechnik, Biotechnologie, Generika und Healthcare Asien an und ist damit einer der grössten Healthcare-Investoren in Europa.
Weitere Schwerpunkte umfassen Anlagefonds mit Fokus auf strukturelle Wachstumschancen in ausgewählten aufstrebenden Märkten wie etwa Afrika sowie Portfolios, die in börsennotierte familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen investieren.
Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei minimalen und kontrollierten Schwankungsrisiken wird durch die Bellevue Global Macro-Strategie abgedeckt.
Im Zentrum der Aktivitäten von StarCapital steht die gesamtheitliche Betrachtung der Finanzmärkte, getragen durch die hauseigene Kapitalmarktforschung. Neben globalen Aktien- und Rentenfonds verwaltet das erfahrenene Team erfolgreich vermögensverwaltende Strategien (gemischte Anlagen). Eine differenzierte Familie von ETF-Strategien (Asset Allocation mit ETFs) rundet das ganzheitliche Profil ab.
Besonderheiten Research- / Investmentprozess
Klare Anlagephilosophie: Aktive Vermögensverwaltung und systematischer Investment-Ansatz basierend auf über 20 Jahre optimierten proprietären Anlagemodellen
Hohe Disziplin und strikte Kontrolle: Erfahrenes Management Team mit hervorragendem Leistungsausweis. Disziplinierte und transparente Anlageprozesse, unterstützt durch fortschrittliches Risiko-Kontrollsystem
Bedürfnisorientiertes Produktangebot: Einer der ersten Global-Macro-Strategien seiner Art mit täglicher Liquidität und Absolute-Return-Ansatz
VV-Fonds / Strategiefonds
Der BB Global Macro (Lux) beabsichtigt, unabhängig vom Marktumfeld, konsistente positive Renditen von rund 5 bis 7% pro Jahr zu erzielen. Dies bei einer annualisierten Volatilität von weniger als 7%. Der Fonds investiert weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen mit der Möglichkeit, Long- und Short-Exposure aufzubauen, wobei die Risikoparameter über die Zeit konstant gehalten werden. Ein proprietäres Screening Tool unterstützt das erfahrene Management Team bei der Marktanalyse und der Formulierung erfolgversprechender Top-Down-Strategien. Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses. Dank der täglichen Vorgabe eines klar definierten Risikolevels ergibt sich über die Laufzeit ein stabiles Risikoprofil. Das Portfolio investiert vorwiegend in liquide Anlagen, der Fonds bietet tägliche Liquidität.
