HELLERICH GmbH

Unternehmensüberblick / Kernkompetenz

Die HELLERICH GmbH ist eine der renommierten Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das ganzheitliche Management größerer Privatvermögen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Dabei wird eine global ausgerichtete und wertorientierte Investmentphilosophie verfolgt. Ausgewählte Anlagestrategien des Hauses werden seit einigen Jahren auch in Form von Publikumsfonds umgesetzt. Daneben betreut die Gesellschaft umfangreiche Vermögensanlagen im Bereich illiquider Anlageklassen wie Immobilien, Private Equity und Direktbeteiligungen.

Besonderheiten Research- / Investmentprozess

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein aktiv gemanagter, vermögensverwaltender Mischfonds, der global investiert. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen mittelfristigen Anlagehorizont. In welcher Höhe dabei in Aktien, Anleihen, Fonds oder Edelmetalle investiert wird, richtet sich nach der Einschätzung des Managements hinsichtlich der Gegebenheiten an den Kapitalmärkten. Anhand einer Top- Down-Analyse werden die Aktien- und Rentenquote gesteuert. Die Umsetzung erfolgt auf Basis einer fundamentalen Einzelanalyse, wobei vorrangig auf gute Qualität und Nachhaltigkeit gesetzt wird. Geringe oder negative Korrelationen der verschiedenen Anlageklassen werden zur Risikoreduzierung genutzt. Die Vermeidung von Verlusten ist dabei wichtiger als das Erzielen einer hohen Rendite. Die konservative Ausrichtung des Fonds spiegelt sich im Risikomanagement wider. Zur Steuerung von Marktrisiken werden Indexfutures zur Absicherung von Aktienpositionen eingesetzt. Währungsrisiken können über Devisentermingeschäfte abgesichert werden. Neben Markttiming spielt auch aktives Cash- Management (Liquiditätshaltung) eine wichtige Rolle. Damit lassen sich Marktrisiken schnell und effektiv reduzieren. Ziel ist es, das Vermögen langfristig zu vermehren und gegen Verluste zu schützen – unabhängig von der Entwicklung bestimmter Börsenindizes.