Heemann Vermögensverwaltung

Besonderheiten Research- / Investmentprozess

Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter und ist seit 2008 auch als Fondsmanager tätig. Neben dem mehrfach prämierten vermögensverwaltenden Mischfonds FU Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD), besteht das Fondsangebot der Heemann AG seit 2017 auch aus dem Dachfonds FU Fonds – IR Dachfonds (WKN: HAFX27) und dem 2019 aufgelegten Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M), der mit seiner monatlichen Ausschüttungspolitik über ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen verfügt und damit ein wertvolles Basisinvestment für ausschüttungsorientierte Anleger darstellt.
Im Zweiten Tertial 2022 wird die Fondspalette der Heemann AG zudem durch einen Nachhaltigkeits-Fonds, den „Green Vision Fund“ ergänzt. Selbstverständlich wird sich auch dieser Boutiquenfonds aus Gronau wieder durch eine individuelle Investmentsignatur vom Wettbewerb abheben.
Die Erfolgsbasis der Heemann AG: Das Team und flexible Investmentprozesse.

Eine interdisziplinäre Teamstruktur mit Aktien- und Rentenmarktexpertise und flachen Entscheidungswegen bilden die Erfolgsgrundlage für die Arbeit der 9-köpfigen Heemann-Mannschaft. Die Teamzusammensetzung und -organisation reichert die Entscheidungsgrundlagen für das Fondsmanagement signifikant an und fördert die Umsetzungsgeschwindigkeit bei Transaktionen in den Investmentfonds der eigenen Fondsfamilie. Eigene Analyseaktivitäten des Fondsmanagements fördern ein von externen Researchströmungen entkoppeltes Lagebild, das z.B. als Grundlage für Absicherungsentscheidungen genutzt werden kann. Diese Unabhängigkeit, die oftmals bei Boutiquenfonds zu finden ist, bringt Handlungsflexibilität und fördert die Schaffung einer individuellen Investmentsignatur des eigenen Fondsportfolios und damit auch die Abgrenzung zu stärker reglementierten Mitbewerbern und ETF-Strategien.

Mit der Komplettierung des Teams durch eine ESG-Spezialistin wurde das Team im letzten Jahr – auch als Reaktion auf die verstärkte Nachfrage nach ESG-konformem Investieren – signifikant verstärkt. Gleichzeitig wurden weitreichende strategische Schritte eingeleitet, um die Übersetzung des Nachhaltigkeitsansatzes in das operative Geschäft zu gewährleisten. Damit sind bereits heute die Grundlagen gelegt, um auch zukünftig dem seit 25 Jahren gültigen Leitsatz „Vermögen aufbauen und bewahren“ der Heemann AG gerecht zu werden.
Die Arbeit des Heemann-Teams blieb nicht unbeachtet: Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wurde die Heemann Vermögensverwaltung AG gerade zum vierten Mal in Folge als „Beste Vermögensverwalter 2022“ bewertet.